Дмитрия Васильева, отпрыска генерала из ростовского управления КГБ, изначально предназначали для ответственной и рискованной зарубежной деятельности. Но из-за досадного проступка его карьера меняет направление: вместо этого он оказывается в Ленинграде, погруженный в монотонные будни наблюдения за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности избранной стези.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
