1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — необычный, из тех, кого в наше время назвали бы экстрасенсом. Девочка создает множество трудностей, к которым взрослые совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребенка, также наделенная паранормальными способностями. Она желает забрать дочь, но встречает сопротивление. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится работать на разведку.