В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, героиня старинных преданий. Для помощи в расследование из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Лавируя между требованиями закона, семейными конфликтами и противодействием со стороны оппонента, следователь все же находит нить, ведущую к убийце.